「保發中心、金融研訓院、證券基金會 --- 共同打造高品質CFP課程」新聞稿

　　保險事業發展中心、台灣金融研訓院與證券暨期貨市場發展基金會，於日前通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構，共同合作舉辦CFP 證照考試系列課程，已於四月十七日起陸續開辦各單元課程。

　　理財規劃顧問（Certified Financial Planner，以下簡稱CFP）是由國際理財規劃認證協會（FPSB）所授予的專業證照，目前已有二十一個國家引進此認證制度，全球各地約有八萬多人取得CFP資格，在亞洲則有台灣、日本、香港、新加坡、韓國及馬來西亞引進，國內預計在今（九十三）年九月下旬舉辦第一次考試。

　　CFP證照的授予非常嚴謹，有志取得CFP資格者，須至台灣理財顧問認證協會認可之教育訓練機構完成規定之課程，或已具有抵免資格者，始能報考該單元之考試，此外，亦需符合工作經驗及職業道德之要求；教育訓練課程共分為六大單元：基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃、全方位理財規劃等，每單元上課時數為四十小時，如此嚴謹的認證程序其目的在於提升理財規劃顧問專業水準以保障投資人的權益，也因為其嚴謹的認證過程，取得CFP證照等於具備了一定水準以上的理財規劃專業知識及職業道德。

　　有鑑於近年來國內金融環境變化很大，金融服務已從傳統的「銷售產品」提升到「金融整合規劃」，為協助銀行、保險、證券之從業人員學習理財規劃之全方位專業知識，也為使從業人員之專業水準與國際接軌，保發中心、金融研訓院、證券基金會自台灣理財顧問認證協會籌備期間以來，即積極參與相關籌備工作，並從保險、銀行、證券之角度提供建言。三機構自成立以來，首次攜手共同合作開辦理財規劃教育訓練，意義至為特別，此三家機構皆為國內金融教育的領航者，分別在保險、風險管理、精算、退休金、員工福利、銀行、理財規劃、財務金融、信託、證券、投資、租稅、財產移轉規劃等領域之專業教育訓練上，累積了豐富的經驗，無論各項訓練規模、教學品質及培訓學員數，皆為國內首屈一指；且在研究、出版及測驗方面並已樹立其權威性及良好的口碑。三機構策略聯盟，結合保險、銀行及證券三方之資源及理論實務俱佳講師陣容，共同打造高品質之理財規劃顧問教育訓練課程，對提升理財規劃顧問素質及協助國內金融機構發展理財規劃業務，將有重大之貢獻。

　　三家機構之訓練課程已自四月十四日起陸續開辦，金融研訓院負責第一單元「基礎理財規劃」及第六單元「全方位理財規劃」課程，保險事業發展中心負責第二單元「風險管理與保險規劃」及第三單元「員工福利與退休金規劃」，證券暨期貨市場發展基金會負責第四單元「投資規劃」及第五單元「租稅與財產移轉規劃」課程，相關課程資訊可於各機構之網站查詢。

保發中心：www.iiroc.org.tw
金融研訓院：www.tabf.org.tw
證券暨期貨市場發展基金會：www.sfi.org.tw

CFP證照考試系列課程開課日期表

註1. 如報名人數超過原訂名額，將另行公告新班次上課日期及地點。
註2. 以上課程資訊如有變動，將以正式上課通知為主。