為提昇金融從業人員金融市場基本知識與職業道德，行政院金融監督管理委員會主管的十三種金融從業人員證照，包括證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、期貨商業務員、期貨交易分析人員、投信投顧業務員、股務人員、票券商業務人員、信託業業務人員、銀行具有業務或交易核准權限之各級主管(銀行內控測驗)、人身保險業務員、財產保險業務員及投資型保險商品業務員等法規中明訂的證照考試，從民國95年8月1日開始，除專業科目外，將加考共同科目「金融市場常識與職業道德」，並將由證券暨期貨市場發展基金會、台灣金融研訓院、保險事業發展中心、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會五個測驗單位聯合辦理，考生可自行選擇任一測驗單位應試，測驗時間及場次由各測驗單位安排。為避免增加應試者負擔，即日起由測驗單位公開題庫並免費提供考生上網下載參考，歡迎考生多加利用。
本測驗採單科筆試測驗（考生可選擇在參加金融從業人員證照測驗前、後或同日應考）且為單項選擇題(共100題，60分鐘作答)，合格標準為70分。合格成績可保留五年，不必重覆應試。測驗內容包含金融市場常識（金融體系、證券期貨市場、銀行實務、信託實務、貨幣市場實務、保險實務）及金融市場從業人員職業道德（業務推廣與招攬、受託執行業務、告知義務與通知、誠實信用原則、有關利益衝突、保密原則、遵守法律規範與自律）二部份，各佔50%。
8月1日起除加考金融常識與職業道德外，此次金管會參考英、美、香港、新加坡的做法所研擬「金融相關測驗模組化」方案，亦將一併實施，未來13種金融從業人員可進行相關測驗科目之抵免或相互承認，對於已經取得模組化測驗的某一種證照者，加考其他科目，即可取得其他證照或從事特定業務。以投資型保險商品業務員為例，未來只要加考一科證券法規與市場實務，便可取得證券商業務員資格；而已取得壽險業務員資格之證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員，則只要加考一科投資型保險商品概要與金融體系概述，便可取得投資型保險商品業務員資格。
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